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虚拟现实产业链分析

1、虚拟现实产业链 虚拟现实产业链上游:

包括制造VR眼镜、VR头盔、VR一体机等必需的硬件材料。AR硬件部分技术壁垒较高,主要包括光学设备、显示设备、芯片、传感器等。软件部分包括数据采集(环境渲染、视频采集、SLAM)、数据处理(3D渲染、渲染引擎等)和系统平台(操作系统、SDK)。

VR设备中屏幕和光学的成本占50%,芯片传感器的成本占25%-30%。 成本比率越大,VR的收入就越大。 目前VR的痛点在上游零部件领域,如屏幕分辨率低、头盔尺寸大、芯片和软件的国产化替代等。 痛点在未来。 增长点和突破点。 因此,虽然目前上游零部件企业来自VR的业绩贡献还很小,但未来潜力最大。

产业链中游:

产业链中游为模组及组装厂商,具体包括3DSensing、处理器模组、影像等模组

包括VR眼镜、VR头盔:VR一体机等技术应用所必需的终端设备以及动作捕捉、眼动追踪、语音识别等相关软件。

最先受益的是中游制造企业,因为他们的业绩与VR销量密切相关。 歌尔处于中游制造领域,是全球领先的VR OEM厂商。 其中高端VR头显出货量占全球一半以上,占据Facebook和索尼两大VR厂商的绝大多数代工份额。 因此,歌尔一季度的业绩体现了VR的意外增长,也成为了中国市场的绝对领先者。 ,

产业链下游:

VR下游应用主要指VR游戏和VR视频内容。 VR增长趋势形成后,增长速度将取决于VR游戏和视频。 未来VR普及后,上中游环节增速将见顶,下游将持续高速增长。 因此,下游将是最后一个发力但最有后劲的。 电商后续:社交等领域将使行业商业模式多元化。 从商业模式上看,竞争最终会从产业链局部环节上升到跨硬件、平台、内容的竞争,辐射到周边整个生态系统。 随着下游应用场景的增加,市场空间有望进一步扩大。

虚拟现实(VR)概念股分类(红色标记为相对活跃的龙头股)

虚拟现实(VR)产业链及概念股(虚拟现实VR和增强现实AR板块个股有很多重叠。本文主要关注虚拟现实VR。如果有机会单独做一篇关于增强现实AR的文章后续会补充文档)

在虚拟现实领域,Facebook和索尼目前占据了大部分市场份额。 国内整车厂和上游零部件主要受益相对较多。 直接受益于业绩增长的A股股票并不多。 未来,随着虚拟现实设备的普及,上游配套厂商和下游内容输出企业将逐步受益。

1、中游VR设备(VR眼镜、VR头盔:VR一体机:整机代工)(行业最先受益于前期)

歌尔:公司VR业务主要面向国际、国内大客户,研发、制造合作,对VR/AR业务有长期布局。 目前在高端VR/AR设备代工领域占据近80%的市场份额,客户包括Facebook和索尼等。同时,该公司是Oculus镜头的两家供应商之一,涉及虚拟现实组件,

欣万达:与张网科技签署《共同发展VR业务战略合作框架协议》,一致决定结成VR业务战略合作伙伴。 此次合作的产品为VR一体机,并将成立VR事业部全面负责。 公司业务涉及VR智能穿戴设备

欧菲光:在南昌成立虚拟现实研究院,投资小派科技等。小派科技是国内领先的PC VR头显设备研发制造商。 持有深虚拟4.2%股份,并率先推出亚洲首款量产PC虚拟现实头盔3Glasses D1。

华讯方舟(000687):开发了基于光栅波导传输成像技术的全彩透明头戴式显示设备和增强现实(AR)头戴式显示系统。显示装置还可以实现虚拟现实(VR)头戴式显示装置的功能,例如观看视频、玩游戏等。

2、下游VR内容提供(游戏:视频等)(产品普及后,后续增长动力更强)

VR视频:

恒新东方:是美国VRC第一大股东,占VRC总股份不到51%。 它是一家美国虚拟现实内容创作公司,专注于故事驱动的VR内容创作。 VR内容主要分为剧本(包括广告和影视)、非剧本(包括赛事表演采访等)和公共服务(政府、医疗、教育等公共机构的教学影片等)。 “熊猫梦”项目是由东方奇幻与美国视觉艺术家共同设计并实施的面向儿童和家庭的视觉文化产品。 CG/VR影像内容制作业务占比4.5%

亿商显示:在3D扫描成像和虚拟显示技术方面,成功研发了高效全能3D扫描设备,具有基于结构光扫描原理和彩色3D模型快速3D扫描和快速重建技术。双眼视觉。 3D虚拟显示服务市场巨大,公司将加大3D虚拟显示服务的推广力度。 虚拟展示业务占比29%

丝路视觉:从事基于CG技术的综合数字视觉服务业务。 是一家专业的、全国性的CG视觉服务商。 投入2236万元重点推进全息成像、虚拟/添加/混合现实技术等研发项目。 。

虚拟现实游戏:

奥飞娱乐:投资乐享科技(大鹏VR)9.4%的股份。 其开发的VR产品包括“大鹏头盔+大鹏助手”(PC端VR内容聚合平台)、“幻影眼镜+3D直播”(手机APP)和VR一体机,形成完整的VR体验和服务。 成为国内顶尖全景视觉服务商“互动视觉”第一大机构股东,持有诺腾5.1%股权。 其研发的全球首个全无线人体动作捕捉系统在电影、动画和游戏制作中拥有强大的应用。

完美世界:提前布局VR游戏领域,首款VR游戏《深海迷航》已于3月28日作为Oculus Rift上线后的首批游戏全球发售。

37互娱:参股的Archiact Interactive Ltd、天社(上海)文化传媒有限公司两家VR内容研发团队,持续制作VR寻宝游戏《隐藏的财富》、《财富》等产品。塔防VR游戏《守护者联盟》。

掌趣科技:VR方面,主要投资参股北京乐客灵境科技有限公司、北京橙子微科技有限公司、幸福互动(北京)网络技术有限公司等。公司将持续关注VR的技术发展和发展。 游戏应用

凯影网络:初步完成从“VR输入设备-VR内容制作/内容平台-VR输出设备”的VR生态圈建设,投资上海乐享科技12.6%。 它专注于构建人类历史上最好的技术。 可穿戴虚拟现实产品,投资美国公司Sphericam Inc.,获得目标公司25%股权,主要从事数码相机、摄像机Sphericam的研发和销售,致力于打造360°VR视频拍摄摄像机和内容分发

金科文化:持有北京天机卫东科技有限公司17.03%股权,由该公司独立游戏工作室开发的《绝命战场VR》是吃鸡游戏经典规则与超能力的结合VR 游戏。 一款沉浸式多人在线战术生存竞技游戏。

电魂网络:在VR、主机等方面都有计划。

游资网:将持续关注5G技术在游戏领域的应用及其带来的机遇。 公司不仅投资相关产业,还与好百控股合作,共同打造“5G VR小镇”

游久游戏(600652):除了准备打造VR线下体验店外,还在投资VR产品的开发。 目前更偏向于软件,平台也可能会做。 首款内测VR游戏,AR方向游久也参与其中。

VR展示及应用:(A股很多虚拟现实概念主要涉及VR应用,这里就不一一列举了,实际效益并不大)

风雨筑:数字体验服务商,充分利用数字沙盘、虚拟现实、动感影院特效技术、多媒体交互技术等高科技数字显示技术,完成了多个具有市场影响力的展览展示系统项目

嘉创视频:签署“VR+广电”产业运营合作协议,拟开展“VR+广电”产业运营合作,以有线数字电视相关终端为平台和载体,组织超高-高清全景视频和VR通过广电网络以视频等新媒体形式播放虚拟现实内容

电声有限公司:主要从事互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动策划。 VR技术应用于车展、4S店等营销场景,打造互动体验设备,构建沉浸式体验场景。

捷成:一直致力于AR、VR技术的研发。 目前已向市场推出虚拟工厂等多种产品。 今年,很多用户会使用我们的AR产品。

凤凰股份:旗下厦门创艺拥有多套成熟且广泛应用的虚拟现实系列产品,如创艺web3D虚拟现实平台、创艺虚拟教学培训系统、创艺虚拟数控机床培训系统、创艺虚拟桥式起重机培训系统、创艺虚拟现实显示系统等

宏高创意(002504):子公司盖德软件公司(51%股权)将虚拟现实技术与BIM技术相结合,推出东京天元虚拟现实服务(DVR)。 目前开发的功能包括房产漫游、虚拟样板房、工业仿真、市政规划、4D和施工仿真等。

川大智胜:与奥飞动漫签署战略合作协议。 双方将合作开发全景互动虚拟现实内容,并将其推广到教育、科普领域。 虚拟现实业务领域实施了重要的“战略转型”。 VR、AR专业航空、空管部门的“To B”业务转型为面向青少年科普的高端培训产品。

金马游艺:公司已开发VR系列等八个系列影视产品,VR动感影院产品已交付使用。

3、上游(光学器件:显示屏:传感器:芯片:模块:软件)(前期配套设备效益)

光学仪器:

联创电子:AR/VR方面,为全景相机厂商研发的多款全景相机镜头已量产出货; 360度全景相机模组已批量出货,将于2020年投影镜头量产供应给国际知名VR客户。

科锐科技:公司在AR(增强现实)/VR(虚拟现实)结构光追踪、眼动追踪、人脸追踪标定技术研发方面取得突破,并实现AR/VR技术相关产品的大规模应用

水晶光电:主要产品包括光学滤光片、光学低通滤光片及组合膜、智能眼镜光学模组等。 对AR、VR、MR都有技术储备。 向设计制造商供货,收购以色列Lumus公司3.06%股权,该公司是全球领先的穿透式视频眼镜核心器件和技术服务提供商。 增强现实产品有一些应用。

兰特光学:主营业务为光学元件。 自2016年起,一直致力于半导体制造和智能穿戴(AR/VR)领域的玻璃晶圆产品的研发和试产。

中广网:产品涉及虚拟现实组件。 LCOS是一种新型反射式microLCD投影技术。 LCoS系统中的PBS棱镜等光学元件已成功进入市场。 公司是暴风墨镜主要供应商,与仙境信息共同开发高品质VR光学硬件及配套算法。

富晶科技:主要从事光电器件的研发,并配套部分厂商开发AR、VR领域相关的光学器件。 目前主要是开发订单,尚未量产。

腾景科技:主营业务为各类精密光学器件和光纤器件,其中光学滤波器等光学器件可应用于VR/AR领域。

联创光电:眼动追踪是虚拟现实中关键的自然交互技术之一。 红外技术是眼球追踪的先决条件。 募投主动红外摄像头技术应用于夜视系统和体感交互设备的红外LED器件产业化项目。 红外成像的原理是一样的。

联合光电:公司官网披露其产品介绍包含VR领域的VR产品

展示:

京东方A(000725):已建成8英寸硅基OLED生产线,并投资建设全球最大的12英寸硅基OLED生产线。 其主要产品定位于超高PPI VR AR显示技术。 VR产品已上线 VR龙头企业合作,供货稳定

深天马A(000050):已成功生产出当前市场最前沿的显示产品,如汽车仪表、VR眼镜、曲面屏等

维信诺:在河北固安投资建设的第6代AMOLED面板生产线项目已投产。 该生产线设计产能为3万件/月。 主要产品包括智能穿戴、手机(含折叠手机)、VR显示器等。 和专业显示应用。

长鑫科技:VR显示模组已批量出货,高度重视AR相关技术储备,加强该领域研发,积极开展业务布局。

传感器:

晶方科技:是中国大陆第一家、全球第二大提供图像传感器芯片晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封装测试服务商。 目前封装产品主要包括图像传感器芯片、环境光响应芯片、微机电系统(MEMS)、生物识别芯片等。图像传感器芯片是AR、VR设备的核心环节之一。 作为该领域领先的封装公司,公司将受益于AR和VR行业的快速增长。

韦尔股票:

芯片:

全志科技:VR产品线,公司推出VR9,虚拟现实专用芯片。 业内首创采用硬件加速实现ATW、抗畸变、防色散算法,结合双引擎直驱双屏专用系统。

Rockchip:公司提供基于RK3399和RK3288芯片的VR解决方案,可供客户用于VR产品开发

长江通讯:持有深圳长江力微34%股份,主要从事硅基液晶(LCOS)微投影显示芯片的研发和生产,该芯片是虚拟现实的关键部件。

北京君正:

盈方微电子(000670):旗下上海盈方微电子是腾讯miniStation微游戏机部分芯片供应商。 它是虚拟现实(VR)芯片的重要组件之一,具有“实现超低延迟和超高速”的能力。 无线跨屏数据传输,支持“多人传输”功能

软件:

华立创通:专注于基于计算机技术的仿真测试系统及相关设备的研发。 虚拟现实技术是仿真技术的一个类别。 该公司的一些产品采用了虚拟现实技术。

雷星科技:公司VR一体机智能大脑模块已基本研发完成。 公司客户主要为VR厂商和互联网厂商。 目前整体产品尚不成熟,主要收取技术开发费。

其他:

达日电子:主要从事消费电子和智能穿戴设备领域,该公司曾为Facebook的Oculus和索尼的VR设备提供结构器件

星辰科技:全资子公司深圳联茂为HTC提供虚拟现实可穿戴设备结构件,已收到客户订单并开始批量发货。

安杰科技:在交互方面,有专门的团队来开发虚拟现实领域的产品和技术。 该公司与Facebook合作开发VR项目,主要供应模切件等产品。

星锐科技:以模具和智能制造为核心,公司在VR领域的主要产品包括精密结构件(外壳组件)+连接器等产品。

Shuobed:全球知名北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商,现已实现批量出货; 公司还为北美知名手机厂商进行AR/VR零部件研发,并已实现小批量供货。

当红科技:VR新地图技术是公司核心技术之一,包括基于虚拟现实(VR)技术的全景视频处理平台的开发和应用。 专注提供FOV编码、传输、终端渲染等技术; 另一方面,还提供低时延高密度视频编码、传输、终端适配技术。

蓝思科技:公司主要产品(结构件、功能件)及相关主要配套生产业务(如组装)在AR/VR领域前景广阔

4、其他(持有或合作切入虚拟现实)(部分股票相关性不高,未完全上市)

创维数码:创维数码与腾讯首要战略合作的微游戏主机。 公司将与腾讯共同推出并运营Ministation微游戏机、控制器、VR眼镜等。 高配版将配备VR功能和游戏配件。 旗下互联网子品牌酷开将召开新品发布会,正式发布旗下VR一体机“随机门”G1和G1s两款硬件产品。

闻泰科技:出资1500万美元认购以色列知名手势捕捉技术公司EyeSight新股,目前估值为4900万美元。 EyeSight专注于提供可将手势转换为机器指令的数字视觉算法和解决方案,是手势识别技术的全球领导者。 与高通签署战略合作协议,在VR等领域开展合作。

接触互动:与美国Avegant合作发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph,这也是该公司正式发布的第二款智能硬件产品; 宣布战略投资全球知名互动设备及软件品牌雷蛇(Razer)。 本次接触战略投资总额为7500万美元。 双方将在虚拟现实领域开展深度合作; 公司将共同打造VR电影。

利亚德:与四川大学智胜签署“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议。 双方拟共同研究LED小间距显示技术与VR技术的融合与应用,并计划共同投资建设和运营一个基于文化、艺术和科技结合的平台(如校园电影院线),形成完整的产学研一体化。 高校影视动漫创新创业产业链。 共持有Magic Leap优先股217,100股,主要从事数字光场增强现实技术的研发和推广。 它是一家全球知名的增强现实(AR)公司。 拟募资8.6亿元收购NP公司100%股权。 拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术。

DIGITAL VIDEO:继微软之后,全球第二家拥有整套体感技术解决方案的厂商。 拥有多项国内首创技术和专利。 持有Video Stitch 1.67%的股份。 主要提供VR视频内容采集:编辑和传输。 整体软硬件解决方案。

道明光学:增资3000万元获得南京迈德光学34%股权,主要应用于激光发射设备、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头盔、作战头盔、安防监控设备、人脸识别设备、生物医学终端产品装备等多个高端领域

中青宝:以现有游戏技术为支撑,将VR/AR技术与旅游产业融合,打造互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园。 VR设备研发及销售

雷曼光电:共同投资设立上海四维文化发展。 投资标的公司初期运营项目为“上海现代部落VR世界”,拟投资额3亿元。 主要是大型LED球屏文化娱乐VR主题公园体验运营项目。

棕榈股份:参与VR产业基金,重点关注VR、AR等相关技术及产业化方向。 该基金已投资嘉尼科技、Conductor、乐客VR、District 10等四个项目

顺网科技:募资20亿元投资建设泛娱乐运营平台。 泛娱乐运营平台建设项目包括虚拟现实娱乐运营平台(4.02亿元)。

奋达科技:参股公司傲图科技发布了中国首款增强现实智能眼镜“酷镜”,属于VR虚拟头盔。

联创股份:子公司山南有容持有北京蚁视科技7.36%的股份,该公司专注于虚拟现实、增强现实、全息现实,拥有全球最先进的可穿戴显示和虚拟现实技术。 北京蚂蚁视觉产品包括PC端VR头盔、移动端VR头盔和VR相机,以及AR眼镜和全息智能眼镜。

杰恩设计:间接参股深圳一辰虚拟现实科技,从事虚拟现实技术研发及相关技术咨询; 虚拟现实设备的销售和租赁。

爱思迪:拟通过全资子公司睿诚汇达作为有限合伙人向VR产业基金投资2000万元,占其认缴出资总额的12%

新文化:投资国内领先的全景视觉服务商北京互视文化传媒,共同开发制作VR电影、视频、综艺等内容,并合作开发VR直播娱乐。

慈星股份:拟通过股权收购方式收购盛开互动35%股权,投资金额680万元。盛开互动专注于新媒体和虚实交互技术的研发与应用,拥有核心竞争力智能交互、虚拟现实等领域。

华谊兄弟:其全资子公司向暴风魔镜投资2400万元。 交易完成后,华谊持有宝峰魔镜8%股权。

天音控股:旗下天音通讯与华谊兄弟、瑞成惠达、广汽松鹤等共同对暴风魔镜增资,占股本5%。

安妮股份:投资上海盈盈数字科技10%股份,主要为游戏厂商和影视节目提供图像相关技术服务; 2015年4月,启动虚拟现实项目,利用虚拟现实技术开发儿童教育产品

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